1er février 2022. New York (État de New York) et Luxembourg – Bregal Unternehmerkapital (« BU ») a annoncé la vente du groupe ATP (« ATP »), un fabricant de premier plan de rubans adhésifs à base d'eau, à Arsenal Capital Partners (« Arsenal »). Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.
ATP, dont le siège est situé à Wollerau (Suisse) et qui dispose de sites de production à Amt Creuzburg (Allemagne), Philadelphie (États-Unis) et Ipswich (Royaume-Uni), emploie environ 460 personnes. L'entreprise possède ses propres capacités de R&D pour développer des rubans adhésifs industriels haute performance, simple ou double face, conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Ces produits sont fabriqués sur des machines d'enduction de pointe et utilisés dans un large éventail d'applications (secteurs médical, mobilité, construction, électronique, industrie et arts graphiques). Par ailleurs, grâce à leur formulation à base d'eau, les rubans adhésifs de haute qualité d'ATP sont nettement plus respectueux de l'environnement que d'autres solutions adhésives.
« Nous apprécions le soutien actif que Bregal Unternehmerkapital nous a apporté tout au long de notre partenariat », a déclaré Daniel Heini, président-directeur général d'ATP. « Notre engagement en faveur de solutions respectueuses de l'environnement offre à ATP une opportunité de croissance à long terme. Nous sommes ravis de nous associer à Arsenal pour poursuivre notre expansion mondiale et devenir le partenaire privilégié de notre clientèle internationale en matière de rubans adhésifs spécialisés à base d'eau. »
Felix Werdin, associé chez BU, a ajouté : « Nous saluons le travail accompli par Daniel Heini et toute l'équipe de direction pour faire d'ATP le premier fabricant de rubans adhésifs à base d'eau. Nous sommes fiers d'avoir soutenu l'équipe dans l'accélération de l'expansion internationale de l'entreprise ces dernières années, et nous sommes convaincus qu'ATP est idéalement positionnée pour franchir une nouvelle étape de sa trajectoire de croissance impressionnante aux côtés de son nouveau partenaire, Arsenal. »
Roy Seroussi, associé en investissement chez Arsenal, a commenté : « Nous constatons un besoin important et non satisfait en rubans adhésifs respectueux de l'environnement sur des marchés finaux aux exigences techniques élevées ; ATP est à la pointe de cette tendance de substitution. En collaboration avec Daniel et l'équipe de direction d'ATP, Arsenal entend accélérer la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise grâce à l'innovation, à l'extension des capacités de production et à des acquisitions. »
Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Bregal Unternehmerkapital et d'ATP. Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier auprès d'Arsenal.
À propos du groupe ATP
Fondée en 1988 et basée à Wollerau, en Suisse, ATP est un acteur majeur du développement, de la fabrication et de la fourniture de tous types de rubans adhésifs spécialisés à base d'eau, qu'ils soient simple ou double face. Le modèle économique d'ATP repose sur le développement de produits sur mesure adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. L'entreprise dispose d'un réseau de distribution mondial bien établi et dessert des clients dans plus de 60 pays. ATP a été pionnière dans la technologie des rubans adhésifs à base d'eau, une solution nettement plus respectueuse de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.atp-ag.com.
À propos de Bregal Unternehmerkapital
BU fait partie d'une entreprise familiale qui s'est développée sur plusieurs générations. Les fonds de la BU investissent dans des entreprises de taille moyenne situées dans la région DACH et dans le nord de l'Italie, couvrant un large éventail de secteurs. Ils privilégient les leaders du marché et les « champions cachés » (entreprises leaders de niche) dotés d'équipes de direction solides et d'un fort potentiel de croissance. Grâce à des capitaux patients, une expertise entrepreneuriale et une approche fondée sur le partenariat, notre équipe collabore étroitement avec les entrepreneurs pour développer, internationaliser et numériser les entreprises du portefeuille, tout en les aidant à créer une valeur durable et responsable.
À propos d'Arsenal Capital Partners
Arsenal est une société de capital-investissement de premier plan, spécialisée dans les investissements au sein d'entreprises en croissance du marché intermédiaire, opérant dans les secteurs de l'industrie et de la santé. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé plus de 10 milliards de dollars de fonds institutionnels, réalisé plus de 250 investissements (plateformes et acquisitions complémentaires) et mené à bien plus de 30 cessions. Arsenal investit dans des secteurs industriels où la société possède une expérience et des connaissances approfondies. Elle collabore avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises stratégiques occupant une position de leader sur le marché, affichant une forte croissance et générant une valeur ajoutée élevée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.arsenalcapital.com.